Az Excel képzés vállalkozói fókuszú moduljai az üzleti analitika bevezetésének teljes folyamatát lefedik: adattisztítástól a vezetői dashboardokig, mérhető eredményekkel már az első projekthéten.
Az elmúlt 12 hónapban 34 hazai mikro- és kisvállalkozásnak segítettünk rendszerezni különböző adatforrásait, stabil riport-ritmust kialakítani és előkészíteni a skálázható döntéstámogatást. A hatékony Excel tanfolyam vállalkozóknak kampányunk során több mint 280 vezetői riport került újra struktúrálásra.
A különböző könyvelési és CRM rendszerekből érkező adatok egységesítésére koncentrálunk. A Power Query és Power Pivot eszközökre támaszkodó best practice folyamatsorral rövid idő alatt szinkronizáljuk a forrásokat, miközben logoljuk a változásokat és biztosítjuk a reprodukálható lépéseket.
Az adatvizualizáció Excelben megközelítésünk a narratívát helyezi előtérbe. Kész dashboard készítés sablonokkal biztosítjuk, hogy a kulcsfontosságú döntéshozók percek alatt végigkövethessék a trendeket, kiugró értékeket és a figyelemre méltó összefüggéseket.
A KPI elemzés alapját képező indikátorokhoz automatizált ellenőrzőlistát adunk. Az iteratív coaching alkalmak során a résztvevők saját üzleti riportok Excel struktúráját ellenőrizzük, így minimalizáljuk a hibázási lehetőséget és növeljük a felhasználói bizalmat.
Strukturált interjúk segítségével térképezzük fel a vállalkozás céljait, a kritikus mérőszámokat és a rendelkezésre álló adatforrásokat. Az Excel online kurzus nyitó moduljában közös kockázatértékelést is végzünk.
A következő sprint a pivot tábla automatizmusokra és a pénzügyi modellezés Excelben keretrendszerének kialakítására fókuszál. Itt kezdődik a csapaton belüli tudásátadás és a kidolgozott sablonok validálása.
Elkészítjük a folytonos riportálási menetrendet és a szerepkör alapú Excel haladó tippek gyűjteményét. A csapat minden tagja hozzáférést kap a dokumentált munkafolyamatokhoz.
Az átadás után kéthetes támogatást biztosítunk, hogy az új dashboardok és üzleti riportok Excel környezetben stabilan működjenek és illeszkedjenek a vállalkozás ritmusához.
A rendszeresen frissített eszköztár a Microsoft 365 környezetre épül, kiegészítőként pedig hozzáférést biztosítunk nyílt forráskódú audit-eszközökhöz. A biztonságos adatkezelést a Cloudflare réteg támogatja, amely DDoS védelemmel és titkosított kapcsolat-menedzsmenttel védi a folyamatokat.
A dokumentációs csomag tartalmazza a hozzáférés-menedzsment javaslatokat, a verziókezelő mintát, valamint a riport életciklus ábrákat, így a teljes governance környezet áttekinthetővé válik.
Átlagos költségcsökkenés az ismétlődő manuális riportok előállítási idejében három hónapon belül.
Gyorsabb döntési ciklus a kritikus készletgazdálkodási helyzetekben a strukturált visszacsatolási folyamatnak köszönhetően.
A résztvevők százaléka, akik szerint az összeállított módszertan segítette a szervezeti fókusz megtartását az új riportok bevezetésekor.
A belépéshez stabil alapok szükségesek: táblázatkezelés, alapfüggvények és adatszűrés. Az első modul azonnal átismétli a kulcsfogalmakat, így mindenki ugyanazon a szinten folytathatja a mélyebb üzleti fókuszú feladatokat.
Különösen a magyar KKV-knak, ahol az adatforrások még nem integráltak, de már napi szinten szükséges a megbízható teljesítménymérés. A módszertant alkalmaztuk szolgáltató, e-kereskedelmi és gyártó cégeknél is.
Az első négy hétben minimum egy működő vezetői dashboardot adunk át, amely a legkritikusabb pénzügyi és működési mutatókat foglalja össze. A későbbi bővítés az elkészített sablonokra támaszkodik.
Kéthetes utókövetés során online office hour alkalmakat biztosítunk, ahol a résztvevők feltehetik kérdéseiket és megoszthatják az új riportokkal kapcsolatos tapasztalataikat. Igény szerint auditot is vállalunk.
Igen, a modulokat projektekre szabjuk. A discovery szakaszban meghatározzuk, mely témákra kell több időt szánni, például készletgazdálkodás, cash-flow vagy ügyfélszegmentáció.
Eredeti, anonimizált mintafájlokat biztosítunk pénzügyi, értékesítési és marketing területekről. Emellett a résztvevők saját adataival is dolgozhatunk, amennyiben azt a vállalkozás adatvédelmi szabályzata engedi.
Minden projektet záró audit dokumentummal látunk el, amely tartalmazza a validációs lépéseket, az adatforrások listáját és a felelősségi mátrixot. Ez biztosítja a későbbi fejlesztések kontrollját.
A vezetők számára dedikált státuszmeetingeket tartunk, ahol a stratégiai döntésekhez szükséges riportokat közösen finomhangoljuk. A fókusz az átláthatóságon és a gyors reakcióidőn van.
A projekt végén átadjuk a folyamatleírásokat, az adatforrás-áttekintőt, a felhasználói kézikönyvet, valamint a karbantartási ütemtervet. Ezekkel biztosítható a hosszú távú fenntarthatóság.
A workshopok hibrid formában, élő vagy online közvetítéssel is elérhetők. A résztvevők mindkét esetben hozzáférnek a feladatbankhoz, amely gyakorlati esettanulmányokat tartalmaz különböző iparágakból.
Egy rövid egyeztetés után személyre szabott tematikát és ütemezést készítünk a vállalkozása számára.